В связи с быстрым развитием нефтегазовых проектов в Саудовской Аравии и странах Персидского залива, спрос на оборудование для производства труб JCOE/UOE вступил в фазу «повышения качества и расширения производственных мощностей». 

Введение

Рынок трубопроводов в Персидском заливе на Ближнем Востоке вступает в новую фазу, в которой больше внимания уделяется местному производству и поставке высококачественной продукции. Расширение газовой системы Aramco в Саудовской Аравии, разработка месторождения нетрадиционного газа в Джафуре, центр улавливания углерода в Джубайле и расширение катарского завода СПГ North Field смещают акцент с вопроса «могут ли они обеспечить поставки» на вопрос «могут ли они стабильно производить высококачественные трубы большого диаметра». Это означает, что спрос на оборудование для производства труб JCOE и UOE смещается от простого добавления новых производственных линий к повышению качества всей производственной линии.

Саудовская Аравия является одним из рынков с наиболее очевидным спросом на стальные трубопроводы на Ближнем Востоке. Третий этап проекта Aramco по строительству газопровода Master Gas System позволит расширить сеть природного газа до внутренних центров потребления, о чем свидетельствуют около 4000 километров новых трубопроводов, о чем говорится в публичных заявлениях, подчеркивающих, что большая часть материалов для трубопроводов производится на местном уровне в Саудовской Аравии. Эта информация имеет решающее значение для производителей трубопроводов: когда клиенты делают акцент на местных цепочках поставок, местные заводы по производству стальных труб должны не только иметь возможность принимать заказы, но и обладать стабильными возможностями в области формовки листового металла, сварки, расширения диаметра, испытаний и поставок. Трубопроводы JCOE/UOE с прямым швом идеально соответствуют требованиям к трубопроводам высокого давления большой протяженности, большим диаметрам, толстым стенкам, высококачественной стали и точности размеров.

С точки зрения саудовских компаний по производству стальных труб, спрос уже отражен в портфеле заказов. Данные Саудовской биржи показывают, что компания Arabian Pipes производит продольно сварные стальные трубы для нефтегазопроводов, коммерческого и строительного применения, диаметром от 6 до 48 дюймов, со средней годовой мощностью около 460 000 тонн. С 2026 года Arabian Pipes наблюдает резкий рост контрактов на поставку стальных труб для Aramco, включая контракты на 241 миллион саудовских риалов, о которых сообщалось в марте, на 62 миллиона саудовских риалов в мае и на 133 миллиона саудовских риалов в июле. Эти заказы не доказывают напрямую, что компании приобрели конкретное оборудование для производства труб JCOE или UOE , но они иллюстрируют постоянное давление на поставки, с которым сталкиваются отечественные заводы по производству стальных труб: сосуществование крупных заказов, технических спецификаций и коротких сроков поставки заставит производителей оценивать возможность модернизации линий формовки, сварочных линий, диафрагменных расширителей и оборудования для гидростатических испытаний .

Еще один сигнал поступает от компании LSAW (Straight Seam Submerged Arc Welded Pipe – трубы, сваренные под флюсом прямым швом) . Компания Global Pipe Company, входящая в состав Saudi Steel Pipe, получила заказ от Aramco на трубы LSAW для центра улавливания и хранения углерода в Джубайле. Сообщается, что стоимость контракта составляет приблизительно 242,66 млн долларов США. Системы улавливания и хранения углерода (CCS), кислый газ, морские трубопроводы и транспортировка под высоким давлением предъявляют более высокие требования к качеству сварных швов, контролю толщины стенок, неразрушающему контролю и гидростатическим испытаниям стальных труб. Для оборудования для производства труб это рынок, который обычные сварные трубы не могут легко охватить; скорее, он требует замкнутого цикла, включающего предварительную обработку листового металла, формовку JCO или UOE, внутреннюю и внешнюю сварку под флюсом, механическое расширение диаметра и гидростатические испытания.

Катар и ОАЭ еще больше расширили границы спроса на оборудование в регионе Персидского залива. Контракт QatarEnergy North Field West EPC предусматривает создание мощности по производству СПГ в объеме 142 млн тонн в год, и компания McDermott сообщила, что расширение North Field включает в себя подводные и наземные трубопроводы общей протяженностью около 300 миль. Хотя не все эти трубопроводы соответствуют процессам JCOE или UOE, сохраняющийся спрос на высококачественные трубы для СПГ, подводных трубопроводов и наземных систем сбора будет подталкивать региональных производителей труб к большему вниманию к передовому формовочному оборудованию. Информация от компании Al Gharbia в ОАЭ указывает на то, что это передовой производитель труб, изготовленных методом LSAW, выпускающий трубы диаметром от 18 до 60 дюймов с максимальной толщиной стенки 44,5 мм, и делает акцент на концепции «Индустрия 4.0» и все более развитых местных производственных возможностях.

Таким образом, спрос на трубопрокатные станки JCOE и UOE на рынке стран Персидского залива можно разделить на две категории. Первая категория — это спрос на станки JCOE, подходящие для выполнения заказов различной спецификации, средней и высокой производительности, проектных заказов и гибкой переналадки, особенно подходящие для сталепрокатных заводов, которым необходимо обслуживать нефтегазовую отрасль, водоснабжение, строительные трубы и выполнять зарубежные заказы. Вторая категория — это спрос на станки UOE, как правило, более подходящие для крупномасштабных проектов по строительству магистральных трубопроводов с высокими капиталовложениями, высокой производительностью и относительно стандартизированными спецификациями. Данные Research and Markets по рынку LSAW показывают, что технология UOE имеет более высокий потенциал роста в прогнозируемый период, в то время как группа SMS также связывает LSAW с трубопроводами большого диаметра от 16 до 64 дюймов, большой толщиной стенок, высоким давлением и коррозионными средами.

Таким образом, реальная потребность производителей стальных труб в Персидском заливе в оборудовании для трубостроения заключается не просто в «покупке оборудования», а в выборе производственных линий на основе структуры заказов: если компания реализует многопрофильные, краткосрочные, локализованные проекты, более важным является гибкое сочетание трубостроительных машин JCOE , машин для предварительной гибки , расширителей диаметра и оборудования для гидростатических испытаний ; если компания ориентируется на сверхбольшие объемы, высококачественные трубопроводы большой протяженности, более привлекательными будут трубостроительные машины UOE и высокопроизводительные линии постобработки. Для таких компаний, как Jiangsu Jiuri, занимающихся поставкой оборудования, следует сосредоточиться на «помощи производителям стальных труб на Ближнем Востоке в выполнении требований к документации качества заказчиков, таких как Aramco, Qatar Energy и ADNOC, с использованием одной и той же технологической цепочки», а не просто на продвижении параметров оборудования.

Подведите итоги

Спрос на стальные трубы большого диаметра в Саудовской Аравии и регионе Персидского залива обусловлен расширением нефтегазовых проектов, локализацией производства и высокими требованиями к качеству. Информация от таких компаний, как Arabian Pipes, Saudi Steel Pipe/Global Pipe Company и Al Gharbia, свидетельствует о том, что ближневосточные трубопрокатные заводы сталкиваются с более высокими требованиями к плотности заказов и качеству. Трубопрокатные станы JCOE больше подходят для многопрофильного, проектного и гибкого производства; трубопрокатные станы UOE больше подходят для крупносерийного, высококачественного производства трубопроводов большой протяженности. Оба типа оборудования востребованы на рынке Персидского залива, но их принципы применения различаются; поэтому в описании следует сделать акцент на технологической совместимости, а не на общей замене.